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        全球金屬網-[機構看盤]華泰期貨:基本面供需趨弱,鋁價震蕩下行
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        [機構看盤]華泰期貨:基本面供需趨弱,鋁價震蕩下行

        2021-11-17 9:25:58 來源:華泰期貨 字體:  服務訂閱』『聯系客服』『走勢圖
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        鋅:

        現貨方面,LME鋅現貨升水18.00美元/噸,前一交易日升水9.75美元/噸。根據SMM訊,上海0#鋅主流成交于22790~22930元/噸,雙燕成交于22820~22950元/噸;0#鋅普通對2111合約報升水30~40元/噸,雙燕對2111合約報升水50~70元/噸;1#鋅主流成交于22680~22830元/噸。早間持貨商普通鋅錠對2112合約報至升水30~40元/噸,對均價報至升水0~5元/噸,市場以均價成交為主。昨日市場持貨商仍以出貨為主,市場接貨商寥寥無幾,貿易環節交投清淡,而下游企業在昨日進行過一定接貨補庫后,昨日鋅價再度下跌,并未能刺激下游加大接貨力度,成交較昨日轉弱。進入第二時段,鋅價反彈,普通鋅錠對2112合約報至升水30~35元/噸,鋅價上行后,下游拿貨進一步轉弱。整體看,昨日成交一般。

        庫存方面,11月16日,LME庫存為18.25萬噸,較此前一日下降0.03萬噸。根據SMM訊,11月15日,國內鋅錠庫存為13.52萬噸,較此前一周上漲0.74萬噸。

        觀點:昨日滬鋅偏弱震蕩。近日美國總統拜登正式簽署基礎設施建設法案,規模達到1.2萬億美元。昨日中美領導人就中美關系和相關問題進行視頻會晤。近期國家發改委公告有關部門正在研究制定多個領域和鋼鐵、有色金屬、電力、石油天然氣等重點行業“雙碳”實施方案。海外方面,歐洲供氣問題有所緩和,俄羅斯將逐步恢復對歐洲的天然氣供應,各國電價有所回落,此前海外冶煉企業的減產計劃或不及預期。但整體供應端壓力仍存,當前海外能源危機并未完全結束,后續影響仍需重視。國內方面,由于臨近冬奧會,國家對于鋅礦端的限制將維持趨緊,雖然限電有所寬松,但是限產依舊延續。目前鋅冶煉企業的加工費沒有明顯反彈,副產品硫酸價格也有所回落。礦端的擾動以及加工利潤的下滑對鋅價形成支撐。另外隨著天氣逐漸轉涼以及近期嚴峻的防疫形勢,也會對鋅冶煉端開工以及南下的鋅錠造成影響。消費端,隨著冬季來臨以及疫情問題,鍍鋅企業開工將受到限制且房地產低迷對鍍鋅企業開工有所壓制,F貨鋅價各地區以下行為主,升貼水各地區漲跌不一。庫存方面,國內鋅錠庫存小幅累庫。價格方面,考慮到終端消費或難有起色,單邊上建議謹慎偏空。

        策略:單邊:中性。套利:內外正套。

        風險點:1、流動性收緊快于預期。2、消費不及預期。3、國內能耗雙控政策。

        鋁:

        現貨方面,LME鋁現貨貼水0.00美元/噸,前一交易日貼水1.96美元/噸。滬鋁主力2112合約開于19670元/噸,開盤跳水,日內探底19190元/噸,隨后在19200-19300元/噸附近震蕩,終收于19200元/噸,較昨結跌255元/噸,跌幅1.31%。持倉量減16032萬手至15.2萬手,成交量21萬手。

        早盤窄幅運行19100元/噸附近,經歷夜盤的下跌后,早盤滬鋁開始調整中尋求方向,周一社庫累積,疊加消費擔憂,引發部分拋壓,華東現貨方面,持貨商變現需求強烈,早盤對期鋁當月貼水擴大至貼水140元/噸附近,江浙滬三地倉庫累庫對現貨施壓,實際成交集中18920-18940元/噸。

        鞏義對華東貼水20元/噸附近,實際下游采購并未大幅增加。

        庫存方面,截止11月16日,LME庫存為96.00萬噸,較前一交易日下降0.85萬噸。截至11月15日,鋁錠社會庫存較上周上漲1.6萬噸至102.30萬噸。

        觀點:昨日滬鋁震蕩下行,主因地產數據慘淡疊加成本重心下移拖累鋁價。2021年1-10月份,固定資產投資累計增速6.1%,前值7.3%;房地產開發投資累計增速7.2%,前值8.8%。2021年1-10月份,新開工面積累計減少7.7%,10月同比減少33.1%,環比減少19.6%;竣工面積累計減少16.3%;10月同比減少20.6%,環比減少21.6%。從數據來看,房地產板塊土地成交較為低迷,對有色相關品種造成拖累。近期青海省發布今冬明春有序用電方案,河南印發行動方案, 堅決遏制“兩高”項目盲目發展;久嫔,目前暫無大規模新增減產出現,但預計北方地區受環保因素及能耗雙控任務的要求,采暖季結束前供給端仍趨緊。消費端持貨商普遍挺價出貨,接貨方少量備貨,整體交投一般。目前國內鋁下游消費有所好轉,下游加工企業開工持續小幅回升,但受汽車芯片短缺及房地產不景氣等因素制約下,消費復蘇程度較為有限。庫存方面,國內鋁錠社庫再次開始累庫。價格方面,需要關注采暖季下限產變動情況,但考慮到終端消費難有起色拖累鋁價,短期內單邊上建議謹慎看空。

        策略:單邊:中性。套利:中性。

        風險點:1、流動性收緊快于預期。2、消費遠不及預期。3、國內能耗雙控政策。(全球金屬網 OMETAL.COM)

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