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        全球金屬網-[機構看盤]邁科期貨: 供需兩弱格局下銅價維持窄幅震蕩
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        [機構看盤]邁科期貨: 供需兩弱格局下銅價維持窄幅震蕩

        2021-11-17 9:30:43 來源:邁科期貨 字體:  服務訂閱』『聯系客服』『走勢圖
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          宏觀

         。、中國公布10月主要經濟數據:規模以上工業增加值增長3.5%,較上月加快0.4個百分點,由于粗鋼和國內限電壓產影響較大,因此工業生產增加體現了出口拉動。社會消費零售總額同比增長4.9%,比上月加快0.5個百分點,不過因11月經濟發達地區的疫情影響擴大,難以持續恢復。固定資產投資同比增長6.1%,增速與1-9月持平,其中工業投資同比增長11.4%,基礎設施投資增長1%,房地產投資同比增長7.2%。商品房銷售面各同比增長7.3%,新開工面積下降7.7%,施工面積增長7.1%,竣工面積增長16.3%,整體保持較快的下降速度。市場普遍預期對房企的融資政策會有所放松,但去杠桿大背景下,房企收縮戰線的意圖非常明顯。而竣工面積由上月增長23%大幅下降到增長16.3%,或暗示房企現金流緊張確實已到了影響竣工的程度,急需調整融資限制,以防因調控而引發新的風險。整體看10月宏觀經濟數據如期那樣偏弱,房地產下行壓力大,房企資金在近期可能難有明顯好轉,只是這一邏輯已在10月以來的下跌中充分體現,目前關注市場預期修復的情況

        2、拜登簽署了預算法案,總規模1.75億美元,包括5500億美元基建,遠小于原定的3.5萬億,反映其施政支持率下降。

         。、美國煤炭價格再創新高,原油價格下跌,釋放戰略儲備的預期增強,美國通脹壓力大,加息預期強。歐央行拉加德重申2022年沒有加息計劃。美元被動走強,十年期國債收益率升至1.6%上方。關注美元突破年內高位后可能階段性突破加速,對工業品利空。

         。、總結:海外通脹壓力持續增大,美元升值速度加快,股市在失去財報刺激后可能進入一段調整。國內仍關注以房地產為龍頭的經濟數據走向,暫未見到房企融資好轉信號,中期看空預期不變,但關注階段性情緒修復情況。

          現貨

         。、LME昨天庫存大減4600噸,總量降至95000噸,注冊倉單繼續小增至5萬噸,擠倉壓力有所減輕,現貨升水回落到32美元。暗示隨著LME倉單持續回流,本輪擠倉稍緩和,不過當前庫存仍處于極端低位,擠倉壓力始終存在,利多因素并不因此減弱

        2、滬銅換月前最后一天對12月報價,升水擴大到550元,對遠三月升水仍保持在1000元以上,F貨成交弱,下游畏懼過高升水,而貨少支撐持貨商挺價信心。利多

        3、據鋼聯數據,截至昨天,國內主流消費地銅庫存9.7萬噸,較上周增加1.2萬噸,保稅庫存17.6萬噸,較上周減少1.3萬噸,由于高升水吸引進口報關,而國內則因高升水不利而減少采購,整體降庫速度明顯放緩。不過由于煉廠向LME出貨交貨,估計國內供應繼續減少,低庫存格局難改。

         。、周一銅價持平,因換月升水擴大,報價混亂,下游不愿采購保持觀望,精廢價差也小幅擴大到1800元。目前房地產、電網方面的訂單未見起色,整體需求偏弱情況不改,表現在盤面就是銅價低買略有上漲即保持觀望,價格難有持續推動力。

         。、總結:國內經濟數據驗證房地產投資下行壓力加大增加了利空擔憂,不過仍關注預期修正的情況。銅供需兩弱,比價不利暗示國內可用庫存繼續減少,LME擠倉壓力轉到國內來,供需兩弱格局下銅價維持窄幅震蕩。保持逢低短買,沖高靈活換手思路。今日71300-70500。
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